אינטראקטיב ישראל FAMILY OFFICE - מתכנן פיננסי
מתכנן פיננסי
אודות
היי, אני ליאל,
* מתמחה במגוון רחב של פתרונות פיננסים ופנסיונים תחת קורת גג אחת.
* תכנון פיננסי, פנסיוני והשקעות מתקדמות ללקוחות פרטיים ולחברות.
* אפיון צרכים, אופטימיזציה פיננסית ותכנון פיננסי.
* התאמת תיק הנכסים לפי פרקי זמן ומטרות שונות.
* ניצול ומקסום הטבות מס בהתאם לגיל החוסך.
* פוליסת חיסכון, קרנות השתלמות, קופת גמל, תיקון 190, קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים.
* ביטוחי חיים, ביטוחי בריאות, אובדן כושר עבודה.
* השקעות אלטרנטיביות, קרנות גידור, פיקדונות מובנים (סטראקצ'רים), ניהול השקעות וכספים נזילים.
מה זה תכנון פיננסי ולמה זה חשוב?
https://www.youtube.com/watch?v=TTkIzgapTWQ
