אודות

היי, אני ניב, מומחה בתכנון פיננסי, פנסיוני, ביטוחי והשקעות מתקדמות ללקוחות פרטיים ולחברות. בוגר תואר B.A במנהל עסקים, התמחות במימון, בעל רישיון פנסיוני מטעם משרד האוצר ורישיון ניהול השקעות (מותלה). בעל ניסיון של כ- 10 שנים בתחומים הבאים : איפיון צרכים ואופטימיזציה ביטוחית. התאמת תיק הנכסים לפי פרקי זמן ומטרות שונות. ביצוע התאמות לתיק הנכסים הקיים, בהתאם לסיכון ולגיל המשקיע. ניצול ומקסום הטבות מס בהתאם לגיל החוסך. ביצוע התאמות ומקסום לתיק ביטוחים קיים, בהתאם לדרישות הלקוח. פוליסת חיסכון, קרנות השתלמות, קופת גמל, תיקון 190 וקרנות פנסיה. השקעות אלטרנטיביות, פיקדונות מובנים (סטראקצ'רים), ניהול השקעות וכספים נזילים. העברה בין דורית.